یک افسر پلیس متوجه رابطه عاشقانه‌ای بین دختر نوجوانش و معلم او می‌شود؛ موضوعی که او را دوباره به سمت یک پرونده قتل حل‌نشده سوق می‌دهد که ۱۰ سال پیش روی آن تحقیق می‌کرد.

یک افسر پلیس آرمان‌گرا باید برادر بزرگترش را که از او دور شده و اکنون به یک گانگستر قدرتمند در یکی از شهرهای بندری کره جنوبی تبدیل شده است، به زانو درآورد.

داستان فیلم درباره افرادی است که در مرز میان دنیای زندگان و جهان پس از مرگ گرفتار شده‌اند؛ جایی که ارواحِ مرگ (فرشتگان مرگ) در پی نابودی و گرفتن روح آن‌ها هستند. در این میان، بازماندگان باید برای بقا بجنگند و از سرنوشتی که میان دو جهان معلق مانده‌اند فرار کنند؛ در حالی که هر لحظه خطر از دست دادن روحشان آن‌ها را تهدید می‌کند و ...